現時点の私の資産状況

本日時点の私の資産比率は以下のとおりです。

●先進国株 87%
●新興国株 9%
●日本株 4%

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ちなみに、VTの構成比率(韓国を新興国株に分類した修正版)は次のとおりです。
https://advisors.vanguard.com/VGApp/iip/site/advisor/investments/productoverview?fundId=3141

●先進国株 81.3%(うちアメリカ52.7%)
●新興国株 10.6%
●日本株 8.1%
※VTのベンチマークでは、韓国(1.8%)は先進国株に分類されますので、この比率は韓国を新興国株に分類した修正版になります。

VTと比べると、私の資産比率は日本株が半分になっていますが、その理由はVTとたわら先進国株を半々ずつ保有しているからです。
VTとたわら先進国株が半々ずつなのに新興国株の比率が9%なのは、VWOを保有しているからです。

キャッシュ(生活資金は楽天銀行普通預金口座、残りは個人向け国債)とリスク資産の比率は、40:60です。

現在の保有資産の状況です。
※(+25.78%)は含み益の割合です。

●SBI証券
たわら先進国株(+25.78%) 永久ホールド
日本株(個別株+43.79%) タカラトミー、ゲオ、イオン、ヤマハ発動機を各100株ずつ(永久ホールド)

●マネックス証券
VT(+11.56%) 永久ホールド
VTI(+9.65%) 永久ホールド
VWO(+29.78%) 永久ホールド

●楽天証券
36銘柄について、「1銘柄100円積立て」を実施中。
たわらバランス、イーマクシススリム新興国株を追加予定。

●松井証券
たわら全世界株」の毎営業日1万円リバランス積立を実施中。
評価額124万7617円(+6.7%)
たわらTOPIX(+5.8%)
たわら先進国株(+6.3%)
たわら新興国株(+10.7%)

●三菱マテリアル
純金積立て 毎月3万円
プラチナ積立て 毎月1万5000円

●みずほ証券
個人向け国債

●楽天銀行
日常生活費

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プロフィール

たわら男爵

Author:たわら男爵
Painter:ますい画伯
http://www.masuitousi.com/

ブログ開始日 2016年3月1日

●リスク資産(6割)は「たわら先進国株」(楽天証券)とVT(SBI証券)をほぼ50:50でホールド中。
●つみたてNISA(SBI証券)では「たわら先進国株」を年初一括40万円購入。
●楽天カード投資(毎月1日)では「たわら先進国株」を毎月5万円購入(+特定口座で11日と21日に各5万円ずつ積立買付中)。
●SBI証券で「インデックスマラソン」の毎営業日100円投資を実行中。

●無リスク資産(4割)は、個人向け国債変動10(みずほ証券、SMBC日興証券)と楽天銀行(金利0.1%)。

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