配当貴族になって半月、さてその成績は?

SMT米国配当貴族が8月30日にリリースされておよそ半月が経過しました。
私は、毎日、SBI証券にログインし、1万円ずつスポット購入しています。

相場の状況は芳しくありませんが、簡単に、SMTダウ、iFreeダウ、i-mizuho米国株(S&P500に連動)と比較してみます。

なお、たわら先進国株の比較企画と同様にシリーズ化する予定です。

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1、純資産額 5100万円の増加

純資産額は2億100万円から2億5200万円になりました。増加額は5100万円です。
新規設定時に2億100万円の純資産額がある理由は、マザーファンドがないことからある程度まとまった金がないと運用できないからです。

SMTダウは、この間、25億8100万円から25億2200万円に純資産額を減らしています。
i-mizuho米国株(S&P500に連動)は、この間、13億7000万円から13億4300万円に純資産額を減らしています。

2、運用成績 -4.18%

SMTダウは、この間、1万2474円から1万2299円に下がっていますので、-1.402%。
i-mizuho米国株(S&P500に連動)は、この間、1万3923円から1万3731円に下がっていますので、-1.379%。

まだ半月ですので何も判断できませんが、ちょっと調子は良くないですね。

3、iFreeダウとの比較 SMT配当貴族の勝ち

iFreeダウは、9月8日の新規設定から9月16日までの間に純資産額を1700万円増やしました。
これに対し、SMT米国配当貴族の同じ期間の増加額は2400万円(2億2800万円から2億5200万円)です。
指数は違うとはいえ、超低コスト投信であるiFreeダウと真っ向勝負ができているのは頑張っていると言えるでしょう。


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コメント

No title

私は現在「たわらノーロード先進国株式」のみを積立てています。米国配当貴族は気になっていたのですがたわらの方も米国比率60%あるのでさらに米国比率を上げるのもどうかな?と迷っています。

結果的にたわらだけでいいような気がしているのですがいかが思われるでしょうか?

No title

コメントありがとうございます。

私も、たわら先進国株だけで良いと思います。

私が毎日1万円積立てをする対象をSMT米国配当貴族に切り替えた理由は、

1、たわら先進国株の保有額が大きすぎて、買い増しをしても微動だにしないこと

2、毎日積立てをやってみたらどうなるかの検証がたわら先進国株ではできないこと(多額の保有額に埋もれてしまう)

3、以前から配当貴族指数が気になっていたこと

4、男爵になりたかったこと

というものです。

配当貴族指数はスマートベータ指数の中では一番信用できそうな感じがしますので、とりあえず私はトライしています。
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たわら男爵

Author:たわら男爵
Painter:ますい画伯
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●リスク資産(6割)は「たわら先進国株」(楽天証券)とVT(SBI証券)をほぼ50:50でホールド中。
●つみたてNISA(SBI証券)では「たわら先進国株」を年初一括40万円購入。
●楽天カード投資(毎月1日)では「たわら先進国株」を毎月5万円購入(+特定口座で11日と21日に各5万円ずつ積立買付中)。
●SBI証券で「インデックスマラソン」の毎営業日100円投資を実行中。

●無リスク資産(4割)は、個人向け国債変動10(みずほ証券、SMBC日興証券)と楽天銀行(金利0.1%)。

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