2017/12/26

EXE-iつみたて先進国株が税込0.1155％で登場（1/12～）

驚愕のニュースです。
EXE-iつみたてシリーズが先進国株を新規設定します。

第一報はいつものとおりアウターガイさんです。
https://www.valuetrust.net/entry/2017/12260953.htm


※よろしければ、次の記事もご覧ください。

●アーリーリタイアに朗報、基礎控除と非課税額が拡大されます
http://tawaraotoko.blog.fc2.com/blog-entry-710.html#more

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2017/12/25

アーリーリタイアに朗報、基礎控除と非課税額が拡大されます

アーリーリタイアをすると、非課税世帯になったほうが様々な優遇措置を受けることができ、非常に得です。

この非課税世帯には、所得割が非課税でもダメで、均等割についても非課税である必要があります。
今回、この範囲が拡大されます。

※住民税は、均等割＋所得割で構成されます。

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2017/12/23

この投資信託がすごい（2017年12月、TOPIX編）

「この投資信託がすごい」シリーズは、インデックスファンドのうち、私が最高だと考えるものをご紹介するというものです。

前回は、三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンドをベストバイファンドに選定しました。
しかし、今回、eMAXIS Slim国内株式インデックスの純資産額が10憶円を突破したことから（12月19日付け）、もう一度、検討し直しました。


【この投資信託がすごい（目次）】

●先進国株（現物株ファンド）
http://tawaraotoko.blog.fc2.com/blog-entry-797.html#more
●先進国株（ETFを買うだけファンドとの比較）
http://tawaraotoko.blog.fc2.com/blog-entry-798.html#more
●新興国株（現物株ファンド）
http://tawaraotoko.blog.fc2.com/blog-entry-795.html#more
●新興国株（ETFを買うだけファンドとの比較）
http://tawaraotoko.blog.fc2.com/blog-entry-796.html#more
●TOPIX
http://tawaraotoko.blog.fc2.com/blog-entry-708.html#more
●ダウ
http://tawaraotoko.blog.fc2.com/blog-entry-615.html#more
●全世界株
http://tawaraotoko.blog.fc2.com/blog-entry-810.html#more
●eMAXIS Slim全世界株vsVT
http://tawaraotoko.blog.fc2.com/blog-entry-745.html#more
●eMAXIS Slim全世界株vs楽天全世界株
http://tawaraotoko.blog.fc2.com/blog-entry-740.html#more
●バランスファンド
http://tawaraotoko.blog.fc2.com/blog-entry-858.html

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2017/12/22

楽天バンガードファンド第3弾は米国高配当株

バンガード社の米国ETFを買うだけファンドである楽天バンガードファンドシリーズ。

第1弾は全世界株（VTを買うだけ）と全米株（VTIを買うだけ）、第2弾は新興国株（VWOを買うだけ）でしたが、本日、第3弾が米国高配当株（VYMを買うだけ）であることが公表されました。

第一報はいつものとおりアウターガイさんです。
https://www.valuetrust.net/entry/2017/12220921.htm

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2017/12/21

割り切って8資産均等バランスを買ってもよい

少し前にいただいたご質問です。
遅くなって申し訳ありませんでした。


いつも楽しみに拝見いたしております。
丁度、外株7日本国債3の手動リバランスから、emaxisスリム8資産均等に変更しようかと悩んでいた私にはタイムリーな話題でした。その判断の確認の意味でも、お考えを教えていただけたら幸いです。
現金を幾ら持っているべきか、今はその現金をリスク資産に投入すべきか否か、という判断を自信を持って出来ない人を初心者というならば、債券を混ぜてリスクを下げたバランスファンドを選ぶ事には意味が有るのではないでしょうか。
別の言い方ですと、将来的にプラスとなるタイミングで追加資金を投入するのでなければ、期待リターンを上げつつシャープレシオが高いアセットアロケーションとすることが、将来の収益の最頻値を上げることに繋がるのだと理解していましたが、あっていますでしょうか？
今後値下がりする事がわかっている日本債券部分にも手数料を払っているのは釈然としない気もしますが、暴落時に躊躇なく資金投入やリバランスを実行するには、バランスファンドや自動リバランスのようなシステム化が一番のように思いました。

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2017/12/18

たわら先進国株、180億円を突破

たわら先進国株の純資産額が、12月18日、180億円を突破しました。

同日付の純資産額は、182億5100万円です。


※よろしければ、次の記事もご覧ください。

●【訂正版】つみたてNISAは年初の一括投資で骨までしゃぶろう
http://tawaraotoko.blog.fc2.com/blog-entry-702.html#more

●アメリカ株に集中投資してよいのか？
http://tawaraotoko.blog.fc2.com/blog-entry-701.html#more

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2017/12/18

【訂正版】つみたてNISAは年初の一括投資で骨までしゃぶろう

私は、これまで毎営業日積立てを強力に推奨してきました。

毎営業日積立てのまとめ記事です。

●やっぱり毎営業日積立て
http://tawaraotoko.blog.fc2.com/blog-entry-430.html


つみたての神様は、次のような啓示を迷える子羊たる我々に下されています。

つみたてよ。さすれば指数の期待リターンが与えられるであろう。



しかし、つみたてNISAとでは、毎営業日積立てではなく、年初に一括投資すべきです。


※よろしければ、次の記事もご覧ください。

●アメリカ株に集中投資してよいのか？
http://tawaraotoko.blog.fc2.com/blog-entry-701.html#more

【2017年12月18日17：30追記】
コメント欄のご指摘を受け、確認した結果、iDeCoでは年初一括投資ができないことが分かりました。
そのため、iDeCoの部分について、本文を訂正しました。

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プロフィール

たわら男爵

Author:たわら男爵
Painter:ますい画伯
http://www.masuitousi.com/

ブログ開始日　2016年3月1日

●リスク資産（6割）は、たわら先進国株（楽天証券）とVT（SBI証券）をほぼ50:50でホールド中。
●つみたてNISA（SBI証券）はeMAXIS Slim先進国株を年初一括40万円購入。
●楽天カード投資はeMAXIS Slim先進国株を毎月5万円購入（＋特定口座で4万円×4回＝毎月16万円の積立買付中）。
●SBI証券で「インデックスマラソン」の毎営業日100円投資を実行中。

●無リスク資産（4割）は、個人向け国債変動10（みずほ証券、大和証券、SMBC日興証券）と楽天銀行（金利0.1％）。

パソコン版右端の「ブログ記事検索」と「カテゴリ」が便利です。

●「誰でもできる超簡単ほったらかし投資」（カテゴリ「【公開】誰でもできる究極の投資」）はこのブログの全エッセンスを1記事に凝縮したものです。
●カテゴリ「この投資信託がすごい」では、ベストバイファンドの具体名を明示しています。
●カテゴリ「インデックスファンドの基礎知識」を読めば、誰でも簡単に投資信託の必須知識を得ることができます。

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