たわら先進国株が他を圧倒する理由 - ４０代でアーリーリタイアしたおっさんが　　　たわら先進国株でベンツを買うブログ

2016/12/10

たわら先進国株は我が国で最安の先進国株インデックスファンド（実質コストランキング）

たわら先進国株の実質コストが判明したことは、下記記事でお伝えしました。
http://tawaraotoko.blog.fc2.com/blog-entry-260.html#more

たわら先進国株の実質コスト（信託報酬を含む総額）　０．２７９６％（税込）
信託報酬を除くコスト　０．０３６６％（税込）

私はこれを見て非常に安いと感じましたが、本当に安いかどうかは他の投信と比較してみなければ分かりません。
しかし、投信ブロガーで実質コストを調べる人はいても、なぜか信託報酬を除くコストで比較する人はいません（もしいらっしゃったらごめんなさい）。

ならば私がやるしかないでしょう。
ということで、さっそくですが結果発表です。

コメント : 0

2016/12/09

たわら先進国株のファンドマネージャーはマザーファンドのファンドマネージャーが兼務しています

１２月７日に「たわら先進国株の実質コストが判明、乖離も問題なし」という記事を書いたところ、このようなコメントをいただきました。
http://tawaraotoko.blog.fc2.com/blog-entry-260.html#more

【引用開始】
いつも楽しく拝見しています。
基準価額とベンチマークである配当込みインデックスの差が2015年12月3.4%→2015年9月2.4%に縮小するのは1.0%の上方乖離ではないのでしょうか？

＞うーん、私には、新規設定日の意図的な乖離を順調に消化しているように見えます。
と仰っていますが、ベンチマークに追従するべきインデックスファンドが乖離を縮小（上振れ）しては下振れニッセイと同じで褒められたものではないと思うのですが。
【引用終わり】

コメント : 6

2016/12/07

たわら先進国株の実質コストが判明、乖離も問題なし

２泊３日、家を留守にしている間に、たわら先進国株の運用報告書がアップされていました。

私は、２０１６年３月２日、たわら先進国株が他を圧倒する理由として、

（１）巨額のマザーファンドの存在
（２）低額の実質コスト

の２点を指摘し、たわら先進国株の実質コスト（信託報酬を除く）は０．０３２％と推計しました。
http://tawaraotoko.blog.fc2.com/blog-entry-9.html#more

果たして結果はどうなったのでしょうか。

※　初稿版アップ後、いま一つ納得できなかったことから、もう一度、電話して聞いてみました。その結果、初稿版とは内容が大幅に変わっています。

コメント : 5

2016/03/04

もしたわら先進国株よりも低コストな投信が発売されたらどうする？（２）

たわら先進国株よりも低コストな投信が出るとしたら、三井住友ＤＣ外国株Ｓの可能性が高いでしょう。

三井住友ＤＣ全海外株と同じ先進国マザーファンドに投資するもので、信託報酬は驚きの税抜０．１６％。たわら先進国株が税抜０．２２５％ですから、まさに驚きの安さです。

コメント : 3

2016/03/03

もしたわら先進国株よりも低コストな投信が発売されたらどうする？（１）

既に投信を保有しているときに、もっと低コストな投信が新たに発売されたとしたら、果たして乗り換える方が得かどうかというお話です。

コメント : 0

2016/03/02

そういうわけで、たわら先進国株を買うことにしました

たわら先進国株が新規設定されるというニュースが流れたとき、投信ブロガーは非常に驚きました。
なぜなら、誰もノーマークだったからです。

コメント : 0

2016/03/02

なぜたわら先進国株なのか（３）

前回のブログで、具体的な銘柄を決める２つの視点をお伝えしました。

そこで、今回は、この２つの視点に沿って、たわら先進国株を分析します。

コメント : 2

2016/03/02

なぜたわら先進国株なのか（２）

先進国株に投資する投資信託には、アクティブファンドとパッシブファンドがあります。

私は、世界経済の右肩上がりによって株価も右肩上がりになる可能性に賭けているわけですから、そのためには株式市場全体を丸ごと買うのが合理的です。
そうすると、当然、アクティブファンドではなくパッシブファンドを購入することになります。

パッシブファンドを選ぶときの判断要素は、

１　信託財産は多額か
２　信託報酬を含む実質コストは低額か

という２点が重要です。