【基礎知識】新興国株は不要か

ご質問をいただきました。

人口ボーナスの件で教えていただきたいのですが、単純に人口増加が見込めるのは先進国より新興国だと思うのですが、それでも米国が大半を占める先進国株式にリスク資産の9割近くを投資している理由を教えて頂きたいです。

続きを読む

【基礎知識】リスクとは「マイナスのリターン」のことである

株価がすごい勢いで下がっています。

先月からつみたてNISAが開始されたことから、それをきっかけにして投資の世界に入った人もかなりいるはずです。
証券口座にログインし、買ったファンドがことごとく含み損になっている状況を見て、怖さのあまり、口から魂が抜けかかっている思いをしている人もいるかもしれません。

しかし、下がる可能性があるからこそ、投資は儲かるのです。

続きを読む

【基礎知識】リバランスは「安く買って高く売る」魔法の方法

「リバランス」という投資テクニックがあります。

この「リバランス」には、

●リスク資産と無リスク資産のリバランス
●リスク資産内部のリバランス

の2種類がありますが、リバランスを確実に実行することで、リスクを減らし、リターンを高めることができます。

続きを読む

【基礎知識】指数の種類

インデックス投資とは、指数(インデックス)との連動を目指す投資法です。

時価総額比の指数の場合は、指数の値動きは市場平均と一致します。
市場平均とは、全ての市場参加者のリターン(プラスリターンとマイナスリターン)の平均ですので、指数との連動を目指すということは、全ての市場参加者の平均点を狙うことを意味します。

例えば、日本の株式市場では、個人投資家は17.1%です(2016年。日本取引所グループ調べ)。
www.jpx.co.jp/markets/statistics-equities/examination/nlsgeu000002ini6-att/report2016.pdf

このように株式市場の市場参加者の大半はプロですから、市場平均とはプロの平均リターンといえます。
つまり、インデックス投資は、インデックスファンドを買うだけでプロがしのぎを削って獲得したリターンの平均を手にすることができる投資方法といえます。

続きを読む

【基礎知識】下方乖離の原因

基礎知識シリーズ第2弾は、下方乖離(指数のリターンより投資信託のリターンが悪くなること)の原因についてお伝えします。

第1弾では、インデックスファンドにかかるコストは「信託報酬」と「諸経費」であるところ、3つの原因で「信託報酬」と「諸経費」の合計額を超えた下方乖離が発生するとお伝えしました。

●【基礎知識】インデックスファンドにかかるコスト
http://tawaraotoko.blog.fc2.com/blog-entry-752.html#more

その3つの原因とは、

(1)マザーファンドの純資産額
(2)ベビーファンドの純資産額
(3)マザーファンドに占めるベビーファンドの割合

です。


※よろしければ、次の記事もご覧ください。

●仮想通貨は死んだ
http://tawaraotoko.blog.fc2.com/blog-entry-754.html#more

●【悲報】スリムの新ファンドは日経平均だった
http://tawaraotoko.blog.fc2.com/blog-entry-753.html#more

続きを読む

続きを読む

広告

プロフィール

たわら男爵

Author:たわら男爵
Painter:ますい画伯
http://www.masuitousi.com/

ブログ開始日 2016年3月1日

●リスク資産(6割)は、たわら先進国株(SBI証券)とVT(マネックス証券)をほぼ50:50でホールド中。
●つみたてNISA(SBI証券)はeMAXIS Slim先進国株を年初一括40万円購入。
●松井証券で「Slim全世界株リバランス積立」の毎営業日1万円投資を実行中。
●楽天証券で「たわら男爵15種」の毎月2回100円投資を実行中。
●SBI証券で「インデックスマラソン」の毎営業日100円投資を実行中。

●無リスク資産(4割)は、個人向け国債変動10(みずほ証券、大和証券)と楽天銀行(金利0.1%)。

パソコン版右端の「ブログ記事検索」と「カテゴリ」が便利です。

●「誰でもできる超簡単ほったらかし投資」(カテゴリ「【公開】誰でもできる究極の投資」)はこのブログの全エッセンスを1記事に凝縮したものです。
●カテゴリ「この投資信託がすごい」では、ベストバイファンドの具体名を明示しています。
●カテゴリ「インデックスファンドの基礎知識」を読めば、誰でも簡単に投信ブロガーのトップレベルの知識を得ることができます。

インデックス投資家必読の書

ブログ記事検索

他の投信ブログはこちら

管理