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アクティブファンドとは何か(セゾングロバラはやっぱりアクティブファンド)

1週間前に「【追記あり】セゾングロバラは指数の超過リターンを目指すアクティブファンドだった」という記事を書きました。
http://tawaraotoko.blog.fc2.com/blog-entry-594.html#more

そうしたところ、さっそくセゾングロバラはインデックスファンドであると主張するブログが現れました。

●世界経済インデックスファンド、セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドは、ほんとにアクティブファンドなの?
http://tohshi.blog61.fc2.com/blog-entry-2584.html

●「世界経済インデックスファンド」も「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」もインデックスファンドです
https://arts-investment.blogspot.jp/2017/10/blog-post.html


※よろしければ次の記事もご覧ください。

たわら先進国株vsニッセイ外国株vsインデックスe、SMTグロ株、Funds‐i外国株(17)
http://tawaraotoko.blog.fc2.com/blog-entry-601.html#more

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【追記あり】セゾングロバラは指数の超過リターンを目指すアクティブファンドだった

私は、これまで漠然と、「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」はインデックスファンドだと認識していました。
私のみならず、セゾングロバラはインデックスファンド、資産形成の達人ファンドはアクティブファンドだと認識している投信ブロガーが大半のはずです。

セゾングロバラは、「投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year」でも例年上位にランクインしており、2014年は3位、2015年は4位、2016年は5位であり、インデックス投信ブロガーに非常に人気の高いファンドのひとつです。

しかし、セゾングロバラはインデックスファンドではありません。
指数の超過リターンを目指すアクティブファンドだったのです。

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バイアンドホールドこそNISAを利用すべきである

「現行NISAもつみたてNISAも利益確定売りしないとメリット無し 」というブログを読みました。
https://mr2-tigers.blogspot.jp/2017/10/nisanisa.html

今回は、バイアンドホールドこそNISAを利用すべきであるというお話です。


※よろしければ、次の記事もご覧ください。

●SBI証券で、野村つみたて外国株、野村6資産均等、三井住友世界分散が取扱開始
http://tawaraotoko.blog.fc2.com/blog-entry-585.html#more

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SBI証券で、野村つみたて外国株、野村6資産均等、三井住友世界分散が取扱開始

SBI証券で、本日から、野村つみたて外国株投信、野村6資産均等バランス、三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンドの取扱いが開始です。
https://www.sbisec.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Control?OutSide=on&getFlg=on&burl=search_fund&cat1=fund&cat2=offering&dir=offering&file=fund_raising_top.html

野村つみたて外国株投信は、上記のリンク先には載っていませんが、「投資信託を探す」に「野村つみたて」と入力して検索すると出てきます。

また、野村つみたて日本株投信も今日から購入できます。

ただ、信託報酬は、iFree日経225、たわら日経225と同じ0.17%であること、SBI証券の投信保有ポイントが0.2%付与されるニッセイ日経225のほうがお得であること、現状はSBI証券専売で、スポット購入ができず積立専用であることから、あえて野村つみたて日本株投信を選択するメリットはありません。


※よろしければ、次の記事もご覧ください。

●たわら先進国株145億円、eMAXIS Slimバランス40億円を突破
http://tawaraotoko.blog.fc2.com/blog-entry-584.html#more

●つみたてNISAでeMAXISとスリムが併存してこそ自由競争社会
http://tawaraotoko.blog.fc2.com/blog-entry-583.html#more

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たわら先進国株145億円、eMAXIS Slimバランス40億円を突破

たわら先進国株の純資産額が、10月2日、145億円を突破しました。
同日付の純資産額は、145億7300万円です。

※よろしければ、次の記事もご覧ください。

●つみたてNISAでeMAXISとスリムが併存してこそ自由競争社会
http://tawaraotoko.blog.fc2.com/blog-entry-583.html#more

●eMAXIS Slim先進国株が今日から0.19%に値下げ
http://tawaraotoko.blog.fc2.com/blog-entry-582.html#more

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つみたてNISAでeMAXISとスリムが併存してこそ自由競争社会

ご質問をいただきました。

三菱UFJ国際投信はつみたてNISA対象商品届け出において
eMAXIS先進国
eMAXIS slim先進国
つみたての先進国
の3つとも入れてますね。
1物3価をどのように投資家に説明するのでしょうか?
また、金融庁もよく認めたなとあきれます。
大人の事情でしょうか。

私の意見は、別にスリムに限定する必要はないというものです。


※よろしければ、次の記事もご覧ください。

●eMAXIS Slim先進国株が今日から0.19%に値下げ
http://tawaraotoko.blog.fc2.com/blog-entry-582.html#more

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プロフィール

たわら男爵

Author:たわら男爵
Painter:ますい画伯
http://www.masuitousi.com/

ブログ開始日 2016年3月1日

リスク資産は、たわら先進国株(SBI証券)とVT(マネックス証券)をほぼ50:50でホールド中。
2017年10月10日より、SBI証券で野村つみたて外国株投信の毎営業日1万円積立てを実行中。
NISA口座ではVTの分配金を使ってVTを購入中。

無リスク資産は、個人向け国債変動10(みずほ証券と大和証券を行ったり来たり)で運用中。

パソコン版右端の「検索フォーム」と「カテゴリ」が便利です。

●「誰でもできる超簡単ほったらかし投資」(カテゴリ「【公開】誰でもできる究極の投資」)はこのブログの全エッセンスを1記事に凝縮したものです。
●カテゴリ「この投資信託がすごい」では、推奨するファンドの具体名を明示しています。

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