2019/09/14
たわら先進国株は、昨日、税抜0.2％の信託報酬を10月1日から0.0999％に引き下げる旨を発表しました。
http://www.am-one.co.jp/pdf/news/172/190913_AMOne_tawara.pdf
税抜0.0999％の信託報酬は、先進国株
インデックスファンドの同率最安値です。
たわら先進国株のほかは、ニッセイ外国株とeMAXIS Slim先進国株となります。
たわら先進国株は、2015年12月18日、税抜0.225％の信託報酬で登場しました。
その時点の最安値はニッセイ外国株の税抜0.24％でした。実に6.25％もの引き下げであったことから、
投信ブロガーの話題を一気にさらいました。
2016年9月8日、iFree外国株が税抜0.21％の信託報酬で登場したことで、
たわら先進国株はわずか9か月で最安ファンドの座を奪われてしまいます。
これに対し、ニッセイ外国株が真っ先に対抗して税抜0.2％に対抗値下げをしましたが、
たわら先進国株は一向に動きませんでした。
たわら先進国株が税抜0.2％に信託報酬を引き下げる旨を発表したのは、2017年9月5日でした。
つまり、たわら先進国株は、iFree外国株に最安ファンドの座を奪われた後、1年間、何も動かなかったことになります。
しかし、たわら先進国株が税抜0.2％に信託報酬を引き下げる旨を発表した時点では、既にiFree外国株が税抜0.19％への値下げを発表したという状況でした。
しかも、その後、ニッセイ外国株とスリム先進国株が税抜0.189％への値下げを発表したことで、益々たわら先進国株の0.2％への値下げが陳腐化してしまいます。
しかも、たわら先進国株が税抜0.2％への値下げを実行する2017年12月30日までの間に大変なことが起こります。
そう、スリム先進国株の異次元の値下げです。
スリム先進国株は、2017年12月29日付けで、信託報酬を税抜0.189％から0.1095％に引き下げる旨を発表しました。
このように、たわら先進国株は、税抜0.225％の信託報酬で登場し、9か月間最安ファンドの座を維持したものの、その後は全くいいところはなく、ニッセイ外国株とスリム先進国株の最安値競争を傍観するばかりでした。
今回の0.0999％への値下げによって、実に2年1か月ぶりに最安ファンドの座に復帰したことになります。
しかし、この2年1か月の間に、たわら先進国株は純資産額でニッセイ外国株とスリム先進国株に大差を付けられてしまいました。
たわら先進国株の純資産額は388億6000万円です。
これに対し、ニッセイ外国株は1354億1100万円、スリム先進国株は581億7100万円です。
たわら先進国株は、今回の値下げを発表したニュースリリースで、
AM-Oneは「
たわらノーロード」を業界屈指の
インデックスファンドシリーズとするべく、コスト面のみならず、指数連動性の向上やラインアップの拡充など、その品質においても改善を重ねてまいります。
と宣言していますが、私は思うのです。
「コスト面のみならず」ってなんやねん、と。
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追記あり】たわら先進国株、0.0999％に値下げ（10/1～）
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